01
المنتجات
نظام إدارة العملاء
نظام إدارة علاقات مصمّم للوسطاء — تسجيل العملاء وإدارة الهوية وتتبع الإيداعات.
لأغراض التعليم والتدريب فقط — غير موجّهة لشركات الوساطة.
Leads
1,284 +12%
Conversion
18.4% +2.1%
Active clients
6,920 +340
Revenue
$1.2M +8%
Sales pipeline
New leads42
Contacted28
KYC16
Onboarded9
نظرة عامة
تعلّم كيف يُدار المكتب الخلفي لشركة الوساطة
يجمع نظام PlatformsFX لإدارة العملاء تسجيل العملاء والتحقق من الهوية وإجراءات الإيداع والسحب وهياكل الوسطاء المعرّفين والتواصل مع العملاء في مساحة عمل واحدة، ليتدرّب الطلاب وفرق التدريب على أعمال المكتب الخلفي في شركات الوساطة باستخدام بيانات تجريبية. تتبّع عميلاً تجريبياً من أول استفسار حتى حساب تجريبي نشط، واطّلع على البيانات التي يعتمد عليها كل قسم، وادرس كيف تدعم الصلاحيات القائمة على الأدوار وسجلات التدقيق والتقارير الامتثال — دون أي بيانات عملاء حقيقية أو أموال حقيقية.
المزايا
مصمّم للتعلّم العملي
ثلاثة مبادئ توجّه كل شيء في النظام — الوضوح والمرونة والسرعة — ليسهل استكشاف كل إجراء وتدريسه.
02
سير الإيداع والسحب
03
أدوات المبيعات
04
صلاحيات دقيقة
بالأرقام
بنية تحتية موثوقة للتعلّم والتدريس
99.99%
اتفاقية مستوى تشغيل المنصة
< 15 دقيقة
متوسط استجابة الدعم
24/7
دعم فني من الخبراء
12
لغة مدعومة
الفوائد
كل إجراءات المكتب الخلفي، جاهزة للتدرّب
من أول تواصل إلى القيمة الدائمة، يتيح النظام للمتعلّمين استكشاف دورة حياة العميل بالكامل.
01
إدارة جهات الاتصال
02
إدارة فريق المبيعات والفرص
03
إدارة العملاء المحتملين
04
التقارير ولوحات المعلومات
05
تحليلات المبيعات
06
تكامل عميل البريد الإلكتروني
07
بيانات المبيعات
08
تخزين بيانات وملفات النظام
09
إدارة أداء المبيعات
10
تكامل أتمتة التسويق
11
عروض حسب الدور
12
خيارات التخصيص
13
إدارة فرص العملاء
الأمان والامتثال
محمي في كل طبقة
الضوابط المؤسسية نفسها تحمي كل منتجات PlatformsFX وبيئاتها التعليمية.
AES-256أثناء التخزينTLS 1.3أثناء النقلSOC 2مدقّق2FAإلزامي
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الأكثر شيوعاً
هل يتضمن أدوات التحقق من الهوية والامتثال؟
نعم — تدفقات تحقق قابلة للتهيئة والتحقق من المستندات وسجلات التدقيق وصلاحيات قائمة على الأدوار مدمجة، ليتدرّب المتعلّمون على إجراءات الامتثال باستخدام ملفات عملاء تجريبية.
هل يمكنه محاكاة هياكل الوسطاء المعرّفين والشركاء؟
نعم. يدعم هياكل وسطاء وشركاء متعددة المستويات مع احتساب آلي للعمولات وتقارير دفعات جاهزة، ليرى المتعلّمون كيف تُتتبَّع برامج الشركاء — باستخدام بيانات تجريبية.
ما طرق الدفع التي يمكن للمتعلّمين استكشافها؟
تُعرض مسارات الدفع بالبطاقات والتحويل المصرفي وبوابات الدفع والعملات الرقمية — بما في ذلك الاعتماد والتسوية داخل النظام — عبر معاملات محاكاة، فلا تتحرك أي أموال حقيقية.
هل يمكن لشركة وساطة استخدام نظام إدارة العملاء لإدارة عمليات حقيقية؟
لا. يُقدَّم نظام إدارة العملاء لأغراض التعليم والتدريب والعرض التوضيحي فقط. وهو غير مقدَّم لشركات الوساطة، وغير مصمَّم أو مرخَّص للاستخدام من قِبلها، وليس مخصصاً لإدارة عملاء حقيقيين أو معالجة مدفوعات حقيقية أو الاحتفاظ بأموال العملاء.
هل أنت مستعد لاستكشاف الحزمة الكاملة؟
احجز جولة مخصصة على حزمة PlatformsFX الكاملة، تُصمَّم وفق أهدافك في التعلّم أو التدريب أو التدريس.
اطلب عرضاً توضيحياً